Le troisième plan d’assouplissement, annoncé en septembre dernier, sollicite aussi bien les banques que les investisseurs à explorer une alternative efficace contre l’inflation. Selon Edward Chancellor du Financial Times, une répression financière paraît possible, les taux d’intérêt réels négatifs ne concernant pas uniquement les États-Unis mais aussi le Canada, le Royaume-Uni, la Chine et enfin l’Europe.

Bill Gross, gestionnaire de fonds d’investissement dans le domaine des obligations, place les États-Unis dans la même schéma que celui de la Grèce et de l’Espagne, leur déficit budgétaire représente 8% du PIB. Toujours selon lui, les citoyens américains devront livrer un effort budgétaire et fiscal s’ils veulent avoir une chance de pallier cette situation désastreuse.

Leur effort devra en effet se faire à hauteur de 1600 milliards de dollars par an, sinon la FED sera dans l’impérative de déclencher un quatrième QE, qui affaiblirait encore plus la valeur du dollar US. En conséquence, la résultante sera extrêmement néfaste pour les marchés boursiers et le rôle de ressource financière mondiale américaine tendra à disparaître petit à petit. Pour Bill Gross, l’or et l’immobilier sont les seuls actifs réels capables pouvant résister à cette dépression.

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Si cela se révèle être vrai, La Banque Centrale Européenne adoptera vraisemblablement son plan de rachats d’obligations souveraines, présenté le mois dernier et dont la possibilité de mise en œuvre découle surtout de l’adhésion de l’Etat concerné au Mécanisme européen de stabilité (MES). Toujours est-il que, comme c’est le cas pour la FED, si cette évolution est lancée, il en résultera mécaniquement une dégradation de son bilan et, par conséquent, l’affaiblissement de l’euro.

Dans son éternel duel avec les devises, le métal jaune semble donc sur le point de gagner une nouvelle manche. N’oublions pas que l’or affiche (en $) un très bon bilan depuis quelques semaines, avec, pour résultat de son troisième trimestre 2012, une hausse globale de +11%, (la plus forte progression trimestrielle depuis le deuxième trimestre 2011).

Enfin le bureau d’études Dexia AM souligne que les attentes de consensus de Bloomberg pour l’année 2013 annoncent un cours de l’or avoisinant les 2050 dollars l’once.

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L’argent quant à lui est passé sous les 32 dollars l’once avant de clôturer la matinée à plus de 1% de hausse sur la semaine, jusqu’ici.

Action de la BCE : ce qu’en pensent les autres

Dans un communiqué, la Standard Bank s’attend «à ce que l’action de la BCE soit un soutien pour l’or ».

« Un euro plus fort et un dollar plus faible voient l’or bouger au-dessus des 1 700 dollars. »

La banque des métaux précieux, la Scotia Mocatta démontre suite à sa dernière étude que « La nouvelle résistance est à 1 700 dollars ».
« Je pense que [les cours de l’or sont] sur un terrain assez sûr », commentait mardi le chargé d’analyses sur les métaux Philip Klapwijk de GFMS global. « Nous avions déjà vu que les bas pour l’année et les cours plus fermes, en particulier vers la fin de l’année, sont prévus ».

GFMS a ajouté dans son rapport le Gold Survey 2012 Update 1 qu’ils s’attendaient à ce que les cours de l’or passent les 1 800 dollars pour la fin 2012, avec des niveaux records pour l’or d’investissement. Les banques centrales devraient donc ajouter 220 tonnes d’or supplémentaires à leurs réserves, suite aux 273 tonnes ajoutées durant le premier semestre de l’année.

« Mais nous nous attendons aussi à un parcours mouvementé », affirme Klapwijk, avant d’ajouter : « toute intensification de la crise de la zone euro ou anéantissement des espoirs d’un assouplissement supplémentaire de la FED et vous pourriez voir le rallye dérailler pendant un moment ».

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En effet, cherchant à sauver les uns, Italie, Espagne,…elle induit une hausse du dollar, lequel porte tort à l’or.

Bien sûr, si le dollar devient cher, l’or suit le mouvement, freinant ainsi les transactions de l’or.

Alors, qu’a fait au juste la BCE ?

A la suite d’une telle décision, la réaction s’est faite instantanément.

On attendait de voir passer le cap des 1640 dollars l’once pour la troisième fois et ce fut une nouvelle chute qui se produisit.

On attendait Grouchi et ce fut Blucher qui arriva.

Évidemment, et qui s’en étonnerait, dès ce matin, le cours de l’or se retrouva à 1602,25 dollars l’once.

Déjà hier le cours, dans un dernier sursaut, tentait de ne pas s’affaisser, en se positionnant à 1618,68 dollars, ce qui le maintenait à une variation positive de 0,19 %.

Malheureusement, aujourd’hui, la variation est passée négative à -0,14 % et ce, par rapport à hier.

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Par exemple, on apprenait hier 3 juillet, que de mauvais chiffres économiques américains ayant été annoncés, la FED pourrait envisager de mettre en place une nouvelle série de mesures, qui auraient pour finalité de soutenir l’économie américaine.

Et hop, tel un aiguillon piquant nos investisseurs, voilà que le cours de l’or repart à la hausse. Il va même jusqu’à reprendre le chemin des 1600 dollars l’once, atteignant plus précisément les 1609,31 dollars au 3 juillet.

De plus, comme signe encore plus prometteur, on apprend que du côté du soleil levant, quelques assouplissements, annonciateurs d’inflation, semblent se dessiner, ce qui ne peut que favoriser le cours de l’or.

Aujourd’hui, ces rumeurs semblent se confirmer, non seulement du côté américain, mais également par les décideurs européens.

Pour ces derniers, il faudra attendre la fin de la semaine, date à laquelle doit avoir lieu une réunion de la BCE.

Nous insistons sur ces rumeurs qui sont sujettes à propulser le cours de l’or en avant.

D’autant que Pékin, comme pour ne pas rester sur la touche, veut soutenir son économie avec ses propres mesures, mais néanmoins similaires à celles de la FED et de la BCE.

Du coup, le soleil apparaissant dans un ciel bleu, le cours de l’or s’établit à 1619,10 dollars l’once.

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