Crise Américaine et Or-Comment l’or s’impose en temps de crise?

Deux semaines se sont écoulées depuis la réélection de Barack Obama et il fait déjà face au début d’une nouvelle crise économique, cette fois-ci fiscale notamment à cause d’importantes réductions d’impôts et l’activation de coupes budgétaires, soit un coût de 600 milliards de dollars qui s’abattra inexorablement d’ici le 1er janvier 2013.

De plus, l’agence de notation Fitch menace le AAA américain d’une dégradation prochaine tout comme l’avait fait Standard & Poor’s en aout 2011.

Ces prévisions économiques américaines bénéficient, comme toujours, à l’or. Les analystes voient déjà franchir de nouveaux records en 2013. En effet, comme le souligne Alexandre Carrier, gérant à Natixis AM: « Il est probable que l’once atteigne 2000 à 2100 dollars en 2013« .

Les différents acteurs et observateurs du marché sont loin d’être convaincus quant à la possibilité pour les Etats Unis d’éviter cette nouvelle crise.  C’est dans ce contexte de crise que l’Or va pouvoir faire valoir sa position de valeur refuge auprès des consommateurs en quête de sécurité.

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La pression des marchés financiers, qui avaient forcé les dirigeants européens à se regrouper lors des différentes réunions de crise afin de calmer l’implosion du système financier, semble enfin se relâcher. Le coût des emprunts des États les plus affaiblis semble le montrer. L’Espagne, par exemple, bénéficie désormais des taux d’intérêt dont elle pouvait jouir en 2009, et la fameuse agence de notation Moody’s ne rétrogradera finalement pas le pays, car selon elle l’Espagne a fourni les « preuves » de son «engagement inébranlable à mettre en œuvre» les réformes nécessaires.

En bref, les créanciers de la zone euro sont de nouveau rassurés grâce aux incalculables mesures de soutien prise en urgence ces deux dernières années.

Le sommet qui se tient en ce moment même à Bruxelles est donc le premier qui permet aux États européens de laisser de côté les sujets sensibles, l’Espagne et la Grèce n’étant pas au programme de ce Conseil, pour réfléchir  à l’avenir de l’Union économique et monétaire.

Au programme, une réorganisation financière et bancaire

Mais ce sera sans hésitation aussi le premier sommet où la conscience que la zone euro s’aventure seule sur la voie d’une intégration plus rapide et plus profonde que le reste de l’Union européenne sera aussi claire. Une majeure partie du sommet devrait être consacrée aux actions mises en place en vue d’une supervision européenne singulière des 6.200 banques de la zone euro, laissant les autres banques européennes sous la surveillance de leurs seuls superviseurs nationaux. Cette étape devrait être achevée dans les mois à venir par un mécanisme de résolution des crises bancaires financé par les banques, le but étant que les fonds de garantie nationaux puissent en cas de nécessité se prêter les uns aux autres. On aurait donc un système financier complètement intégré dans cette zone euro. Le rapport sur le futur à venir de l’Union économique et monétaire propose l’établissement d’une «capacité budgétaire» à destination des pays de la zone euro. Son montant et son usage restent encore vague, mais on voit bien qu’il s’agit pour le moment juste d’un embryon. Le même rapport propose un durcissement du contrôle parlementaire dans le cadre de la gouvernance de la monnaie unique.

Si le Royaume-Uni l’accueille avec bienveillance, notamment car il lui permet d’alléger sa contribution à l’Union Européenne, cela ne sera pas forcément le cas des pays de l’est qui s’inquiètent de ce pas en avant.

L’Europe à deux vitesses qu’évoquait François Hollande, est en tout cas déjà réalité.

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Si cela se révèle être vrai, La Banque Centrale Européenne adoptera vraisemblablement son plan de rachats d’obligations souveraines, présenté le mois dernier et dont la possibilité de mise en œuvre découle surtout de l’adhésion de l’Etat concerné au Mécanisme européen de stabilité (MES). Toujours est-il que, comme c’est le cas pour la FED, si cette évolution est lancée, il en résultera mécaniquement une dégradation de son bilan et, par conséquent, l’affaiblissement de l’euro.

Dans son éternel duel avec les devises, le métal jaune semble donc sur le point de gagner une nouvelle manche. N’oublions pas que l’or affiche (en $) un très bon bilan depuis quelques semaines, avec, pour résultat de son troisième trimestre 2012, une hausse globale de +11%, (la plus forte progression trimestrielle depuis le deuxième trimestre 2011).

Enfin le bureau d’études Dexia AM souligne que les attentes de consensus de Bloomberg pour l’année 2013 annoncent un cours de l’or avoisinant les 2050 dollars l’once.

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Ce livre a pour titre : la monnaie, histoire d’une imposture.

Il est l’œuvre de deux hommes, MM Philippe Simonnot et Charles Le Lien.

Dans ce livre, on y trouve, selon eux, les raisons des difficultés monétaires actuelles.

Ils prétendent que tout proviendrait de l’abandon de l’étalon-or.

Les auteurs s’inspirent de fondements historiques probants et indiscutables, qui doivent plonger le lecteur dans une sérieuse perplexité.

Ce livre propose une sorte de flash-back sur la crise de la zone euro et présente une analyse traitant de la théorie des zones monétaires, voulues optimales.

Ils (les auteurs) relatent les grandes dates aboutissant à la situation actuelle.

Ils veulent prouver que la création d’une monnaie unique a généré de grands bouleversements dans l’Union européenne, malgré quelques critiques de certains pays.

En effet, la diversité des pays membres, ajoutée aux conditions trop ouvertes à son accès, ont abouti à un réel déséquilibre entre ce qui a été produit et ce qui a été consommé, créant ainsi une véritable impasse.

Le livre tient à rappeler que la convertibilité en Or détenait un rôle majeur, dans la mesure où elle empêchait les pays riches d’utiliser la monnaie sous forme numérique, afin d’en créer d’autres, qui leur rapportaient un certain profit.

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Certes, nous considérons toujours que ce précieux métal fait office de valeur refuge et, qu’à ce titre, il constitue un rempart face à cette crise européenne qui, assurément, n’en est pas encore à sa fin.

Au 20 juin, la FED devait donner ses conclusions, susceptibles d’apporter un peu de détente sur la crise. Comme nous avons pu le constater, le cours de l’or a repris quelques couleurs pendant plusieurs jours.

Néanmoins, les investisseurs marquaient une certaine déception.

Mais les pressions internationales issues des pays en dettes, comme la Grèce, l’Espagne et tout récemment Chypre ont tôt fait de ralentir ce petit retour à un coin de ciel bleu.

Nous attendons une nouvelle et énième réunion qui, comme on l’entend souvent, serait l’ultime.

Celle-ci aura lieu à la fin de la semaine, les 28 et 29 juin.

Du coup, les investisseurs espèrent que ce sommet aboutira à dégager une solution à toutes ces difficultés rencontrées dans notre zone euro.

Ainsi, une enveloppe de 130 milliards d’euros serait susceptible d’être distribuée.

Malgré tout, comme maigre consolation, le cours du baril de pétrole baissant, cela profite au cours de l’or qui remonte légèrement, ne serait-ce que dans une logique d’achat sur repli.

Ainsi, au lundi 25 juin, le cours de l’or s’affichait à 1569,98 dollars l’once, soit une variation positive de +0,08 %.

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Certes, ceci n’apparaît pas encore irrémédiable, fort heureusement, mais l’inquiétude qui découle de cette situation semble légitime.

En frôlant les 1560 dollars l’once, on se retrouve au niveau le plus bas depuis le début de l’année 2012.

Pour mémoire, nous étions à 1574 dollars.

Les éléments qui influent sur cette situation sont bien connus.

Bien naturellement, on pense à la crise grecque qui, au fil du temps, ne trouvant pas de véritable solution de sauvetage, s’enfonce toujours un peu plus dans des profondeurs abyssales.

Des gouvernements successifs tentent bien de parvenir à sortir de l’eau, mais en vain.

La Chine, avec des résultats plutôt décevants, perd de sa superbe et ainsi ralentit son objectif de pourfendre le dollar, en cherchant à imposer le yuan.

Du coup, les investisseurs ont préféré se rabattre sur le dollar, considéré alors comme une devise refuge.

Pourtant, et malgré cette inquiétude grandissante, les professionnels et experts divers, pensent que même en cas de repli du cours de l’or, pouvant atteindre un support à 1520 dollars, cette phase ne sera que de courte durée. Ils demeurent persuadés que le cours recule, certes, mais pour mieux rebondir ensuite.

Il est exact que nous avons traversé de semblables situations, et que, finalement, le cours de l’or a toujours progressé.

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Il aurait subi une crise importante ces dernières semaines et tenterait, à plusieurs reprises, de se relever, mais sans vraiment y parvenir.

Il faut bien reconnaître que deux éléments importants l’ont secoué: les propos du président de la FED, qualifiés de sibyllins, mais aussi le dollar qui vit actuellement des heures de gloire.

Rappelons également que le cours de l’once d’or s’est établi à 1612,20 dollars tout récemment, perdant 4 % en une seule journée, ramenant ainsi son cours au plus bas depuis le 10 janvier 2012.

On a tout lieu de croire que cette atonie de l’or est engendrée par des investisseurs méfiants, craignant que les banques centrales occidentales veuillent mettre un terme à leurs aides pour relancer l’économie.

Mais tout ceci semble n’être que pur fantasme, car la FED compte bien stimuler la croissance aux États-Unis, et ce d’une manière modérée, tout en supprimant l’idée d’injecter des liquidités pour soutenir l’économie.

L’objectif de ces mesures vise à encourager les investissements dans des matières comme les métaux précieux et de parvenir à faire baisser la valeur du dollar.

Dans la mesure où les objectifs sont atteints, l’achat d’or, libellé en monnaie américaine, paraît plus abordable et, partant, plus intéressant.

A ce jour, on a l’impression que notre malade, l’or, se trouve dans une phase de convalescence.

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